1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪

一九四五年，解放战争打响，中国大地战火纷飞。此时的大连得到苏联的援助，维持了表面的和平。但在一派祥和下实则暗流涌动，国民党反动派蠢蠢欲动，伺机破坏我党与苏联红军的接洽。这一背景下，当年因为参加“抗日放火团”而被敌人追捕的女英雄高大霞受组织委派回到大连执行任务，意外邂逅了中共干部傅家庄。脾性大相径庭的他们在一次次危机中逐渐成为可靠的战友，也产生了感情，在与国民党的较量中，取得了“夺城之战”的胜利。高大霞屡受冤屈，仍坚定信仰，不忘初心，她胆大心细，识破敌人的阴谋，带领广大人民群众完成了“从草屋到天堂”的“搬家

1941年年初的一个夜晚， 由日本派到中国的秘密信使在上海的南京路被一伙身份不明的人所劫杀。 他所带来的重要秘密信件被劫走。原来， 这一伙身份不明的人是重庆国民政府中情局所训练出来的秘密工——黑玫瑰行动小组。这个小组的组长是年轻漂亮的黎紫涵和三名豆蔻年华的姑娘，她们分别是白如意、吴天娇和穆阳。黎紫涵从劫来的信件中只发现了5个字——“富士山的雪”。

1939年底，长沙会战后，全国抗日军民群情振奋。另一方面，汪精卫在上海加紧了伪民国政府的成立步伐，这使得军统在上海的锄奸行动更加频繁地展开。军统行动组长冯如泰布置方滔带队刺杀了汉奸卢光洁，但队员曾奎受伤。方将他送到共产党地下组织领导江虹潜伏的诊所医治，很快，伤重的卢光洁也被送来，向非艳扮成护士要继续追杀卢光洁，但是她发现这个卢光洁是假的。

本剧根据历史事实虚构而成。其中主要事件，如“唐绍仪计划”、“蓝色计划”、“汪精卫投敌”、“河内刺杀汪精卫”、“滇军通电全国”等，都有据可查。这种在广阔历史背景下进行艺术虚构，是作家潘军的一贯风格，使作品厚实凝重。

1937年“七七事变”后，中共地下党员江波随国民党宣子奇部移驻上海。中共敌工部部长赵一青命令江波查清地下电台暴露原因和‘高船密谈’内幕。淞沪会战爆发，为消除日特对淞沪之战的威胁，国民党军令部采纳江波方案，决定对井上机关实施“刮骨”打击，江波担任突击队队长。后撤突围时，为掩护何昆送出重要情报，江波身负重伤。上海沦陷，江波受命国民党军令部潜回上海组建秘密情报网，与曾是敌手的黄埔同学、国民党军统特务何昆不期而遇。为锄奸抗日，江波、何昆、尤佳丽、康瑛等国共两党人员相互配合，及时获取日军情报，为世界反法西斯战争做出

1948年的北平，守城的国民党108师副师长接到密令，要在北平主要的名胜古迹开掘地道或暗室，并提前埋装炸药，一旦北平失守，就同时引爆，以使共产党接收一座死城。此次行动的代号为“X计划”。仁德医院的护士林倩如因曾被青年周伯勋搭救过对周伯勋产生了好感，周伯勋称自己是国民党军医，但他的行踪却有些诡秘。

1938年上海林楚峰站在戈登路122号风华电唱机行门口，这是上海地下党设立在租界的秘密情报点，负责人顾一白是上海地下党的重要领导，也是林楚峰的上级，林楚峰看到顾一白给自己发出明天下午三点见面的信号。隔天下午三点林楚峰是到唱机行去见顾一白，此时的日本特务小野正准备抓捕顾一白。顾一白告诉林楚峰为了方便他的工作上级派了一位女同志以妻子的身份协助他的工作。顾一白和林楚峰在二楼谈话时，楼下已经出事了，日本特务已经出手。顾一白赶紧让林楚峰先离开自己掩护。林楚峰在街上亲眼看着顾一白牺牲在敌人的枪口下。林楚峰想着顾一白刚