1937年中国人们进行的8年反抗日本帝国主义侵略的伟大的民族革命战争正式打响。1941年8月，由陈纳德上校担任指挥员的中国空军美国航空志愿队(又称飞虎队)成立，这支美国志愿队为中国抗日战争的伟大胜利做出了重要贡献。飞机在湖南风铃渡后山上空盘旋作战，飞虎队王牌飞行员约翰说他今天打下了不下十个敌人，还说他不是喜欢战争，只是讨厌侵略，他说他的飞机油不少只是弹药不够了。日本总部指挥日本飞行员击落约翰战斗机，约翰的飞机引擎失去了控制，跳了伞，飞机最终坠毁。日本作战中心西乡把这一情况报告给大佐，大佐指挥中尉西乡派一个

在战争年代，看似平静的背后往往危机四伏，1949年的冬季，抗日战争之后内战一触即发。城防司令的女儿吴佩欣带着手下在四处抓共产党，可是一直效果不佳。军统保密局虽说也在抓共产党可是一直跟城防司令部暗中较劲。保密局的副站长刘福一直觉得吴培新没什么能力都是靠自己的父亲，吴佩欣也觉得刘福没能力，两个人一言不合就吵了起来，两个人在争吵之际，手下报告说有一个房间很可疑，屋内有人没应答。在屋内王主席的五姨太不甘寂寞勾引城防司令部副侍卫长彭刚也就是吴佩欣的老公，两个人在纠缠之际，刘福和吴佩欣破门而入。吴佩欣看到身着暴露的五

故事发生在1937年秋的河北满城。国军一个团准备伏击入侵满城的日军中队，反被德川多郎用计消灭，押货经过的贾小枪无意间被搅入其中，他赖以生存的马被枪杀，给大财主徐世福拉的货也没了。正巧日军侦察小队赶着货伪装经过，贾小枪想抢回货，又遇到了真正的土匪老疙瘩劫杀日军侦察队。过程中，贾小枪救了高凤，两人从此成为欢喜冤家。德川多郎率领日军包围了赵村，要乡亲们交出杀害皇军的凶手，他们血洗赵村，残忍地杀害了赵村长、赵奶奶等人，只有贾小枪、狗剩子、谷小山和赵海逃了出去。贾小枪是吃百家饭长大的，他把每个乡亲都视为亲人，一心要

1949年，中原某省会城市炎城解放前夕，大金银行遭遇抢劫，银行保卫全数遇害，金条被洗劫一空。银行行长刘笃信向警察局报案。警察局计队长负责调查此事，请私家侦探“野驴”耶律麒出山。耶律麒来到案发现场，种种线索都指向作案者是军统背景，刘行长坚持要找出凶手，于是耶律麒又生一计引作案者现身被捕。犯案人为军统炎城站站长马扶摇势力范围内手下，在严刑逼供的过程中，马扶摇来到警察局强行带走手下，与耶律麒相识。马扶摇要求耶律麒跟随大队撤往台湾，归为自己麾下。军统的强势介入，银行案悬而未决。刘行长请求耶律麒为其解决难题。马扶摇

1937年2月，纳粹德国在希特勒的批准下，启动“铀计划”，即大规模杀伤性武器，原子弹的研制工作。整个计划在实验初期，进展非常顺利，但最终，由于制造反应堆的石墨纯度难以达标而受阻。几年后，美国利用从德国出逃的科学家，正式启动“曼哈顿计划”，迅速掌握了石墨的提纯技术，使原子弹的研究工作，获得巨大进展。中国西南地区，蕴藏着丰富的石墨资源，昆明"史迪威训练基地"，成为美军研制及生产高纯度石墨的重要地点。

1949年，虽然解放战争接近尾声，在上海，敌人的力量仍无比强大，甚至无坚不摧。所有的主动都掌握在敌人手中，而我们革命者则无时不处在敌人摆下的天罗地网和重重圈套之中。中华和芷寒在对话，他要用自己死来证明自己不是飞鹰，没有了中华，飞鹰将无法隐藏，他的死将让地龙和飞鹰没有了挡箭牌，枪声响了。军统方面也正准备清剿上海地下党组织。

1937年8月初，规模空前的淞沪会战即将在远东第一大都市上海爆发，中国最高统帅部决定“先发制敌”，一举歼灭长江上的所有日舰和日本海军陆战队，赢得战争的先机。在一艘开往上海的巨轮上，刚从中央大学放假归来的女学生蓝胭脂和冯曼娜正在玩一场间谍游戏。冯曼娜用简笔画下游客们的大致外形，而蓝胭脂扮成瞎子穿过甲板上密集的人群，纯粹通过声音判断他们的长相和身份，竟然完全正确了。一心想成为秘密特工的胭脂十分开心。但是一场真正的间谍抓捕行动其实正在船上发生。军统刑侦队队长宋勉带领手下徐涛老乔等人正在寻找日本特务，胭脂变装被宋

1949年中共地下党员罗凯旋从国外归来执行秘密任务，不料刚到上海就遇到国民党追捕。就在罗凯旋在被敌人包围时，华野尖刀队队长冯梁山带着几名手下成功杀掉所有国民党解救了罗凯旋。火车上冯梁山向几名同志交待此次的任务安全地护送罗凯旋到岭南的虔州城。罗凯旋介绍情况自己一直在欧洲父亲和武安邦是好朋友，父亲一直打理武安邦在海外的财产，父亲去世后便由罗凯旋来打理，前不久接到武安邦的地方要取出存在瑞士银行所有存款。这时冯梁山介绍国民党为了阻止我军南下在秘密进行一项行动，名字叫南柯计划。上级派罗凯旋回来就是刺探南柯计划的内容

大街上，人们正在进行要求民主和自由的游行。这时大批官兵准备镇压。葆琛大人赶到，士兵头领冯恩然连忙上前迎接。他对大家进行了一番劝解。这时，楼上突然有群蒙面的人发送利箭，冯恩然眼明手快，救了葆琛大人。现场一片混乱。在九江，大户人家蔡家的少爷蔡振声考试高中，大家都来祝贺蔡老爷。

军校还没有毕业，秦川、宁志、郑勇便在一次特殊筛选时被徐卫东选中，参加一个特殊的考核：枪毙死刑犯。三个平时只练习打靶子的菜鸟，现在枪下顶着的是一个活生生的人头，他们由于紧张动作略显笨拙，但尽管这样还是顺利的完成了考核。通过考核后，他们加入了一个神秘而特殊的部门，徐卫东成了他们的直接负责人。他们接到的第一个任务是配合地方部队缉查私造枪械团伙并抓住一个叫洪古的人。这次任务由秦川负责，徐卫东命令他把他的两个战友安全的带回来。但开战不久郑勇就中弹牺牲了，而秦川、宁志被孙强救下侥幸逃生，洪古逃脱。第一次任务就失败了，