五年前的香港，少林派的魏和武当派的舒在组手搏击的比赛中难分胜负，评委决定让她们各自培养一名选手代表她们再战。五年后的匹兹堡，美国少女珍失业后决定前往香港参加组手搏击比赛赢取奖金，并借此调查失踪父亲的下落。初到香港的她被一群小混混抢劫，幸而被舒所救。舒把珍带回自己修行的武当观并传授她中国功夫和武术的真谛，帮助她参加组手搏击的比赛。另一边，经营一家少林武馆的魏发现了流浪少女周玲身上的武术天赋，决定培养她代其出战。魏一直认为哥哥贾科的自杀是因为舒要和他分手，因而心中十分怨恨舒，她希望在比赛中战胜舒以解心中所怨。

Thap和Sin是一对无家可归的兄弟，他们遇到了一个被Khun Ram袭击的村庄。Thap为村民寻求正义，便出发去Khun Rams的所在地——Jantaboon国。然后他遇见了他的老情人AungKarb，这是Jantaboon王子的妃子，也在Khun Rams手下工作。在去见王子的路上Thap遇到了敌人，Boonma和Sin拯救了自己的生命。Thap决定加入Sin，他的任务是夺取Kkum Ram的政权。同时，Khun Ram抢劫并摧毁另一个村庄，构筑罪案。Khun Ram计划拿下Jantaboon王子并