母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉（艾琳·伍兹 配音）再也感受不到母爱的温暖，失去了公主般的童年。后母和她的两个女儿，无时无刻不在想方设法折磨仙德瑞拉，给她糟糕的住处、做不完的家务。幸好得道多助、失道寡助，心地善良的仙德瑞拉结识了一大班朋友，老鼠、鸟儿、小狗都是守护在她周围的老友记。王子要在全城寻找王妃，仙德瑞拉用破旧零碎的布料赶做了一件礼服，当然这远远比不上心花怒放的姐姐们穿得艳丽。然而，灰姑娘得到了魔法相助，在神奇的法术中她美得倾城，坐着南瓜车来到王子的宫殿，与王子翩翩起舞。

圣诞节到了，吉姆送了一条宠物狗“淑女”给太太。聪明乖巧的“淑女”备受女主人宠爱，一直过着无忧无虑的幸福生活。然而，随着一个小生命降生到这个家庭，“淑女”的地位就开始节节下降。受到冷落的“淑女”离家出走了，然而从来就不愁吃不愁穿的“淑女”顿时陷入了困境，幸亏她遇到了一只好心的流浪狗查普。查普与“淑女”很快成了好朋友，并在经历了种种冒险之后，他们擦出了爱的火花，“淑女”也平安回了家，从此无忧无虑的生活在一起。

金发碧眼的小女孩爱丽丝天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇见了搞怪的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠和三月兔、以及来无影去无踪的妙妙猫，由此引出了不少的笑话和奇遇。当然，最令爱丽丝感兴趣的还是那只慌里慌张赶路的兔子。在它的引领下，爱丽丝来到了红心皇后的城堡，更大的冒险等待着她。

奥罗拉公主的出生让国王和皇后乐坏了。宴会上他们邀请来十二位仙女，为公主献上祝词。一个没有机会前来宴会的坏心肠仙女，一气之下落下诅咒：她今天受的屈辱都会报应在公主身上，公主会在18岁那年死于纺锤之下。在这个魔咒的笼罩下，国王和仙女都小心翼翼的保护着奥罗拉公主。国王甚至把全国的纺织器具统统没收，以防止公主遇上不测。然而，悲剧还是发生了。奥罗拉在一个古堡里看到了正在纺布的老奶奶，一伸手就被纺锤的魔法击中，美丽的公主顿时沉睡，整个王国都随之陷入沉睡，国王，侍从，甚至猫狗，都落入了巫婆的咀咒。邻国的王子闻说睡美人的