A troubled woman meets her father for the first time and their encounter goes from awkward to alarmi

该片讲述了在菲律宾政府打击非法毒品的背景下，缉毒警埃斯皮诺和线人以利亚参与了对马尼拉最大毒贩的一次联合行动，两人的命运也因此改变。

在纽约市布鲁克斯区的一条小街上，住着一些生活在下层社会中的贫穷市民。影片描述了相貌平凡、性格内向的中年肉店工人马蒂，他是个意大利移民。在一个周末舞会中，马蒂邂逅了同样内向的女教师克拉拉，她因为被朋友抛弃而深感自卑，马蒂适时给她打气鼓劲。两人在爱情路上跨越了阶级和学识的差异，共坠爱河。

故事分两段，第一段开头，一个忧郁的男青坐在月光下，磨着剃刀，他抽着烟，等着年轻女孩出现。男青年拿着剃刀抚弄年 轻女孩的脸，用剃刀割开了她的眼球，同时乌云划过了月亮。第二段的时间设定在8年之后，马路上出现了一个骑着自行车穿着类似女装斗篷的男青年，他晕倒在一个女人的楼下，女人下楼来拿走了他手中的盒子，男人再也没有醒来。回到屋内后女人坐着沉思，另一个男人来敲门，手心布满了蚂蚁，当男人和女人在研究蚂蚁的时候，楼下一个穿着男装的女人正在拨弄一支断手，引起了路人的围观。随后女人的乳房、南瓜、修道士、钢琴、衣衫褴褛的男

玛利亚，是一名17岁的卡齐格尔族(Kaqchikel)玛雅人少女，她的父母经营一家咖啡种植场，就在一座活火山的山脚下。玛利亚将嫁给一位在种植园工作的工作，然而她渴望去发现外面的世界，渴望在山的那一边她从未到过甚至也无法想象的神秘的世界。为此，玛利亚引诱了一名咖啡采收工人，想让他带自己到美国过。然而对方却丢下她一个人逃跑了。从这时，玛利亚开始用一双新的眼睛来发现她的家园以及文化。

这是失败者的故事，他们过着自己想要改变的生活。琼斯从伦敦移民到毕尔巴鄂寻找孤独，想要忘记真实的自己。阿根廷的安娜带着丈夫逃离，希望在没有熟悉噪音的和平氛围中重塑形象。