庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱干起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……

1930年代，江西苏区。江猛子告别新婚妻子向五儿，随主力红军长征。“铲共团”团长萧镇魁趁机杀回乡间大搞白色恐怖，猛子的父亲、乡苏维埃主席江春旺和妹妹同时遇害，已怀孕的五儿在逃亡途中生下儿子小鸿。新生儿的哭声引来寻奶妈的地主爪牙，她被逼到土豪封之固家当奶妈。四九年夏天，南下大军打入江西，五儿母子和部分群众被萧镇魁当作人质裹胁上了翠岗山。已成为解放军师长的江猛子率部剿匪来到山下，长大成人的小鸿找到部队要求参军，与江猛子父子相认，并请缨带部队上山......

1950年，美国的一中部小镇生活像往常一样。人们开始有冷战偏执狂，而年轻男性的最大的担忧是从和平时期的军队板和草案的延期。

一个被轻视的骑兵指挥官，被他的军队所认定导致的一个受欢迎的军官死亡，所受不公平地指责，他必须在印第安人的袭击中，在他手下的士兵面前赎罪。

1945年，国民党统治下，留美冶金工程师常为梁（蓝马 饰）的工业救国理想破灭了。解放后，他回到原先服务的中国钢铁厂，担任工程师的职务，满心希望把自己的技术献给国家，使中国工业化更上一层楼。他把辛辛苦苦写成的工厂改革计划拿给总经理，总经理不但不采纳，反而要利用他当做反共工具，要他在反共宣言上签名，常工程师当场拒绝。他看到技术人员不被尊重，看不到工人阶级的力量，他很不愉快。军代表帮助他提高了觉悟，1949年10月1日，新中国成立了，常工程师和工人们成为了新中国的主人。

吉里原是美军的一个士兵，第二次世界大战后退伍，仍留在巴黎学习绘画。他造诣颇高，但就是一幅画也卖不出去。他同一个法国歌手亨利十分要好，他们无忧无虑地打发日子。一次，吉里结识了一位年轻活泼的法国女郎李丝。吉里很快就喜欢上她了，但他们的约会却总是来也匆匆，去也匆匆，这使吉里颇为恼火，后来他从朋友处得知，李丝的双亲在战争中死去，她已同亨利订了婚，事虽如此，吉里却越来越爱李丝...

二战后的某个冬夜，在北海道的渡轮上，性格张扬的复员兵赤间（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）遇到了宅心仁厚的龟田（森雅之 Masayuki Mori 饰）。赤间被龟田的简单真挚打动，于是二人成了朋友，赤间对龟田讲述了自己的一段旧日恋情，博得了龟田的同情。在某商店的橱窗口，两人驻足停留，只为一幅女明星的画像。赤间觉得女人笑得灿烂而阳光，龟田却说从中看到了她的苦闷。龟田来到大野家寄宿，得知大野即将成婚。事实上，他真正爱的是新娘的妹妹绫子，但为了60万日元甘愿违心接受婚姻。绫子的性格直爽，爱憎分明，她

1949年初，上海。某纱厂工人在地下党支部书记张世芳（孙铮 饰）领导下，因不满反动资本家剥削压榨，组织起了全厂大罢工。由于对资本家阴险狡诈的本性认识不足，加之工厂内部工贼的破坏，罢工活动一度受阻，工人们的情绪也受到不良干忧。张世芳召集骨干商量对策，她一方面继续发动基层群众，一方面打入黄色工会内部，以便随时了解资本家策略，及时调整斗争方向。再次罢工后，资本家仰仗手拿武器的敌人，对罢工群众进行疯狂镇压。全市工人学生通电声援，最终罢工取得了胜利。解放军的炮声传进了上海，敌人惶惶不可终日，为防止敌人搞破坏，张世芳

基尼斯扮演的角色发明了一种永不变脏也永远穿不破的神奇布料，这简直是人类的福音——因此，纺织厂老板和工会领导决定，要在所有人都失业以前干掉基尼斯。被追杀的基尼斯狂奔过黑暗的街巷，但是对他来说躲起来并不容易，因为他的衣服在黑暗中闪闪发光。

警官Ferguson（亨弗莱·鲍嘉）在多年的努力后得到了愿意指控杀人组织首脑的证人，然而虽然在严密的保护下，证人依然惶恐不安，最后坠楼而死。一切的努力都被白费，警官开始回想整个案件的起因……