传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主与少将军周世琰在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？

神威镖局岳镖头在走镖经过新归越商路时遇害并欠下巨债，留下独女岳子缘带着跟班栓子支撑镖局。一天，岳子缘被堵在大街上要求还钱，她急中生智想让路过的杨潇帮自己解围，杨潇却建议她出售地契，幸亏义母白夫人赶来搭救了岳子缘。岳子缘自此和杨潇结下梁子。而杨潇调查父母被害一案，线索也指向神威镖局。不久，白夫人去世，给岳子缘留下书信，让她化身丫环保护白银若直到出嫁。岳子缘进入白府后得知白银若的未婚夫竟然是杨潇。

在沙漠深处，有一个关于双鱼玉佩的神秘的传说，传说它可以起死回生，打通过去未来，扭转时空……国安局得到情报，双鱼玉佩的藏宝图流落到日本山口组手中，于是就派遣了特警黑马前往，寻找藏宝图。黑马只拿到半张藏宝图，就被日本山口组发觉，于是他带着半张图来到了沙漠边上的废城。黑马根据藏宝图的提示，想潜入沙漠腹地的无人区，因此参加了当地富二代林浩东组织的玩家联盟沙漠赛车队。飙车中，黑马得罪了林浩东，却获得了车模白雨的青睐。双方对峙，林浩东用枪指着黑马，黑马夺过枪，结果擦枪走火。沿着枪击的视线，沙漠上躺着一具陌生的尸体。黑

黄瀛子、蒋翼等六人是杭天城一起长大的发小，高考那年的一场意外，让原本约好要一直在一起的“杭天城F6”各奔东西。时间延伸着，大家都在成年人的世界中各自辛苦，各自成长。十二年后，30岁的他们收到好友关超即将结婚的信息，在黄瀛子的张罗下，婚礼中旧友重聚，青春往事徐徐铺开，才发现十七岁那年萌芽的感情从未消散、意外的背后误会重重……其实停留在过去的友情未曾散场，一场关于青春和成长的故事正在被翻阅。