该剧取材于我国古代神话小说《搜神记》中的毛衣女下凡的故事，讲述了女主角仙女小七与男主角非乐历经波折的爱情故事。

元清锁分别结识了兰陵王高长恭和北周宇文邕，一个是叱咤风云、百战不败的战神兰陵王，一个是异军突起执掌天下的皇帝，两个男人挚诚的爱让元清锁徘徊纠结。最后，宇文邕成就了帝王霸业，兰陵王生死未卜，元清锁不辞而别，恭锁、邕锁情归何处？

1927年4月15日国民党发动反革命政变，广州黄埔军校开始“清党”，何昆与江波是同班同学，何昆是国民党员，而江波是中共秘密党员，在清党站队时江波没有站到共产党学院的队列里，但他还是被押进了监狱。在湘南陈家坡江波的家乡，国民党也开始了镇压共产党的行动，江波的妻子康瑛怀着身孕逃过追捕，纵身跃入湘江。在广州的码头上，中共地下党员藤玉莲与赵一清扮作主仆回到广州。