状态:导演:诺曼·弗格森,威尔弗雷德·杰克逊,Ben Sharpsteen,Jack Kinney,比尔·罗伯茨
演员:James Baskett
一位前马戏团明星,刚从战争前线归来,霍特·法瑞尔在一家艰难经营的马戏团谋得一份工作,负责照顾刚出生的小象,带着两个善良的孩子,女儿米莉·法瑞尔和儿子乔·法瑞尔,两个孩子和另外一个女孩玛茜特与小飞象成为朋友, 帮助小飞象找到妈妈。当人们发现小象会飞后,马戏团重复生机,更吸引到一个充满心机的生意人文德维尔的注意,他把小飞象雇佣到他的大型游乐场Dreamland,与杂技演员柯莱特·马钱特做搭档,人气达到新高度,然而霍特·法瑞尔发现,游乐场光鲜亮丽的背后,充满种种见不得人的秘密。
状态:导演:威尔弗雷德·杰克逊,克莱德·杰洛尼米,汉密尔顿·卢斯克
演员:艾琳·伍兹,Eleanor Audley,Verna Felton,Rhoda Williams,James MacDonald,Luis Van Rooten
母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉(艾琳·伍兹 配音)再也感受不到母爱的温暖,失去了公主般的童年。后母和她的两个女儿,无时无刻不在想方设法折磨仙德瑞拉,给她糟糕的住处、做不完的家务。幸好得道多助、失道寡助,心地善良的仙德瑞拉结识了一大班朋友,老鼠、鸟儿、小狗都是守护在她周围的老友记。王子要在全城寻找王妃,仙德瑞拉用破旧零碎的布料赶做了一件礼服,当然这远远比不上心花怒放的姐姐们穿得艳丽。然而,灰姑娘得到了魔法相助,在神奇的法术中她美得倾城,坐着南瓜车来到王子的宫殿,与王子翩翩起舞。
状态:导演:宾·沙普斯坦,威尔弗雷德·杰克逊,塞缪尔·阿姆斯特朗
演员:凯蒂·丽,斯特灵·哈洛威,比利·布莱彻,克里夫·爱德华兹,Hall Johnson Choir,James Baskett
丹波(凯蒂·丽 配音)是马戏团的一只小象,因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大的出奇的耳朵——而遭到大家的取笑。有一天,一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波,象妈妈十分生气,就教训了他一顿,因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足,救出妈妈,丹波必须马上学会一门拿手绝活。四处学艺的它却又四处碰壁,心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外,丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉,却因此意外发现了自己的拿手绝活。
状态:导演:汉密尔顿·卢斯克,克莱德·杰洛尼米,威尔弗雷德·杰克逊
演员:Stan Freberg,派姬·李,Barbara Luddy,Larry Roberts,Bill Thompson,Verna Felton
圣诞节到了,吉姆送了一条宠物狗“淑女”给太太。聪明乖巧的“淑女”备受女主人宠爱,一直过着无忧无虑的幸福生活。然而,随着一个小生命降生到这个家庭,“淑女”的地位就开始节节下降。受到冷落的“淑女”离家出走了,然而从来就不愁吃不愁穿的“淑女”顿时陷入了困境,幸亏她遇到了一只好心的流浪狗查普。查普与“淑女”很快成了好朋友,并在经历了种种冒险之后,他们擦出了爱的火花,“淑女”也平安回了家,从此无忧无虑的生活在一起。
状态:导演:克莱德·杰洛尼米,汉密尔顿·卢斯科,威尔弗雷德·杰克逊
演员:Kathryn Beaumont,Ed Wynn,杰里·科洛纳,Richard Haydn,斯特灵·哈洛威,Verna Felton,Bill Thompson,希瑟·安吉尔
金发碧眼的小女孩爱丽丝天生爱幻想,枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天,爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇,她跟着兔子钻进了一个树洞,继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里,爱丽丝的身形忽大忽小,还遇见了搞怪的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠和三月兔、以及来无影去无踪的妙妙猫,由此引出了不少的笑话和奇遇。当然,最令爱丽丝感兴趣的还是那只慌里慌张赶路的兔子。在它的引领下,爱丽丝来到了红心皇后的城堡,更大的冒险等待着她。
状态:导演:克莱德·吉诺尼米,威尔弗雷德·杰克逊,汉密尔顿·卢斯科
演员:Hans Conried,希瑟·安吉尔,Bill Thompson,Bobby Driscoll,Kathryn Beaumont
小飞侠皮特•潘是梦幻岛上永远不会长大的小精灵,这天,忍不住寂寞的他飞到了伦敦,飞入了小女孩温蒂的家。温蒂做梦也没有想到这世界上真的有小精灵存在,而且自己还被邀请前往梦幻作客。兴奋不已的她带上两个弟弟,三人一起跟随小飞侠飞往了那个想象中的世界。梦幻岛上有温蒂他们从来没有见过的各种各样的东西,印第安酋长、美丽的公主、童话中的人鱼等等,让三人玩得十分开心,小飞侠还帮他们在这里安了家。这时,坏蛋海盗船长来到了岛上,小飞侠必须去战斗了!