在一次下班回家的路上，约翰·雷伯恩开车时没有集中注意力，撞了一只跑到路上的鳄鱼，他的汽车严重受损，无法正常运转了。一位同事想要载他回家，他拒绝了，而是搭了一段便车，提前在一个公共车站下车了。约翰的兄弟凯文·雷伯恩回到马可的房子，看能不能叫醒陷入沉睡的他，见梅格·雷伯恩来了，他便躲了起来。约翰到达汽车站，便陷入深深的思考当中，挂掉了他家人的所有来电。

霍华德抓紧上班前的一点时间，和年青人下了一盘围棋。输赢还在其次，只是借着这个机会让年青人有所感悟。这个老好人，每次都有意输给对方，让他们在愉悦的心情下理解一些人生道理。坐着轻轨来到位于柏林的一幢政府大楼前，像往常一样输密码进入安检通道，交出手机，换上统一的制服，领取配发的公文箱。然后霍华德和另外十几个人靠着围墙站成一排，一声鸣响后，面前的一排小门开启，所有人一声不响的走进各自的隔间，开始自己的工作。

一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们，混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗，很可能会露馅，弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声，车里还

马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅

罗斯告诉众人莫妮卡怀孕了，莫妮卡被迫向众人解释。结果菲比发现瑞秋怀孕，就帮她顶了下来，说是自己怀孕了，还随口说了一个大明星是孩子的父亲。钱德勒为婚礼舞会参加了几个月的舞蹈课程第，准备大显身手，无奈鞋子太滑，影响发挥，还是出了丑。瑞秋不愿告诉大家孩子的父亲是谁，除非先告诉孩子父亲。乔伊换了一身运动服参加舞会，被大家发现脚太小的事实。罗斯认识了餐厅的蒙娜，为和她坐一起换了桌子，但阴差阳错的坐到了儿童桌。钱德勒母亲的新男友是导演，乔伊为吸引他的注意就上台“祝酒”，展示演技。最后莫妮卡也发现怀孕的原来是瑞秋。莫妮

在宾馆内，钱德勒、莫妮和菲比意外发现隔壁不隔音，隔壁住着罗斯，而显然他在同一个女性约会，这个人正是查莉。三人听了一会儿，又发现对面的墙壁可以听到瑞秋房间的动静，瑞秋也正在约会而且是和乔伊。罗斯和乔伊分别喊暂停，决定要先和对方谈谈再有所行动。在回纽约的飞机上，罗斯抢先和乔伊坦白自己的感情，还说乔伊是他最好的朋友，本来要开口说出自己和瑞秋感情的乔伊开心的忘乎所以。瑞秋很生气决定自己去找罗斯说清楚。莫妮卡因为湿润地带的缘故，头发上的卷越来越多，临走前决定整理一下自己的头发，结果换了个黑人贝壳头的造型。在回去的飞