许多人，只有经历了死亡，才能看淡人生，不再争名夺利。五年前，绿箭侠奥利弗险些在海上遇难，幸好打鱼的渔民赶了过来，否则奥利弗早已葬身海中，成为海洋生物的腹中餐。五年以来，奥利弗与妻子费利希蒂避世而居，夫妻两人的日子过得平静而又幸福。奥利弗的故乡斯塔灵市，一伙新起犯罪团伙正在疯狂做案，约翰曾是奥利弗的得力助手，他并未因为奥利弗隐退停止锄强扶弱，与劳瑞尔和西娅组成三人正义联盟，于一天晚上出门追踪名为“幽灵”的新起犯罪团伙。幽灵组织正在公路上打劫一辆加长货车，车体表面写着“科尔德公司”醒目的大字，该公司是大型的武

为了镇住祸髅，迈克尔森家族的四人发誓彼此分离，新奥尔良恢复了往日的和平。这种和平安宁的日子过去了七年，文森特、弗莱娅、海莉和约书亚尽量避免各种族之间产生矛盾。可海莉却接到神秘瀑布魔法学校打来的电话，霍普被停学了。霍普遗传了父亲克劳斯的一些性格，聪明又桀骜不驯。她为了筹钱去找父亲，偷偷将自己的血卖给了同学亨利。属于新月狼族的亨利平日总受人欺负，他喝下霍普的鲜血是为了成为狼人与吸血鬼的混种，变得更强壮。但是他选择从图书馆楼顶跳楼自杀以转化成吸血鬼的办法，必然会引起学校的注意。于是校方决定暂停霍普和亨利的学业，

一千多年前的欧洲，几个孩子为了躲避父亲的追杀而四处躲藏，以至于人们经常会发现被吸干鲜血的尸体。慢慢的他们开始厌倦了这种逃亡的生活，其中的芬恩和科尔认为父亲只是追杀克劳斯，其他人没必要受牵连。但二哥以利亚却坚持团结在一起，不能单独抛下克劳斯。最小的妹妹丽贝卡则对二哥的话唯命是从。在一次袭击车队后，众人发现几名死者衣着华丽，很可能是到附近城堡参加舞会的贵族。丽贝卡想冒充他们，混入人类社会之中。以利亚担心不熟悉贵族的习惯、风俗，很可能会露馅，弄巧成拙。这时以利亚敏锐的听觉发现了掩盖在衣服和箱子里的呼吸声，车里还

马塞尔统治新奥尔良已经五年了，这五年吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也积极防止团体内的活跃份子闹事，努力维持来之不易的太平日子。一些外来吸血鬼听说克劳斯被抓都纷纷跑来新奥尔良寻求报复的机会，其中有一位欧洲贵族阿里斯泰·迪凯纳。他被克劳斯转化后屠杀了全族的人，还被克劳斯的父亲迈克尔追杀了几个世纪，因此对克劳斯恨之入骨。如今他找上门来准备一雪前耻。海莉在玛丽的帮助下找齐了六支狼族的毒液，她在一间酒吧里找到了最后一支狼族的最后血脉，基林·马尔罗，最终她获得了解药唤醒了芙蕾雅

星城的夜幕下，警察局里众人正在等待市长奥利弗·奎恩的到来，为纪念黑金丝雀劳蕾尔·兰斯致辞。作为市长助理的西娅不得不为哥哥的迟到尽量与客人沟通，维护奥利弗岌岌可危的支持率。西娅嘴里所谓的“处理些小事”，其实是指奥利弗身穿绿箭侠的兜头服装，阻止一场即将发生的大爆炸。打倒罪犯是绿箭侠的工作，拆除炸弹则是守望者费莉希蒂·斯菲克的事。她有着高超的电脑技术，是绿箭侠最早的伙伴。两人之间有过一段感情，但无疾而终。感情上的不和并没有影响到两人在打击犯罪上的默契，守望者通过绿箭侠箭身上的控制器，轻易就能远程遥控拆除炸弹引信

罗斯和瑞秋发现酒醉结婚后，决定到法院取消，但罗斯担心自己离婚过于频繁而没有取消并对瑞秋撒了谎。瑞秋发现后争论了起来，最后导致离婚。罗斯在纽约大学找到了一份教古生物学的工作。钱德勒搬到摩妮卡的住处，决定暂时不结婚，而是先同居。瑞秋跟菲比同住，但一场起火事件又搬到了摩妮卡的住处。菲比以为自己引起了火灾，转而在条件较差的乔伊那里住了下来。后来发现火灾原来是由于瑞秋的直发器引起的，所以两人调换了住处。由换房引发一系列啼笑皆非的故事。而最终，钱德勒终于决定向摩妮卡求婚。

菲比和瑞秋的公寓已经修复完毕，菲比搬回了公寓，瑞秋继续和乔伊住在一起。乔伊在《Days of Our Lives》剧组里得到了一个角色。就在钱德勒和摩妮卡的婚礼前一夜，钱德勒突然临阵畏缩，逃走躲了起来。他走了之后，菲比在卫生间找了一支显示有孕的验孕棒，从而断定摩妮卡有了身孕。菲比和罗斯在办公室找到了躲藏起来的钱德勒并说服他回来，回来后他听到了菲比与瑞秋的窃窃私语——摩妮卡怀孕了！最后钱德勒和摩妮卡顺利完婚，但摩妮卡却说自己并没有怀孕时。那么，怀孕的人难道是瑞秋吗？

当Ruby Richardson收到大学时代前男友Billy Johnson的短信时，她的单调生活从此翻天覆地。Billy让她放下一切，来纽约找他，好完成两人17年前的约定。当两人横穿全美的火车之旅开始时，他们试图抵抗两人之间依然存在的化学反应，还要挖掘出对方的秘密。

罗斯最终还是和邦妮分手，邦妮伤心的在早上搭车离开了。瑞秋写一封很长的信给罗斯，并叮嘱罗斯要在复合前读完，并考虑清楚，谁知道读信过程中睡着了。当瑞秋问他怎么样的时候，他只得假称已读过此信，并认同信中的提法。后来他发现信中通篇指责是因为他的过错导致两人分手时，他需要为两人的分手全权负责，罗斯瞬间变得很生气。菲比因生母从未与她联络而伤心，她对妈妈说再也不想见面，但母亲的主动示好，俩人最终和解。

尽管罗斯宣誓时将“艾蜜莉”误作“瑞秋”，婚礼仍然继续举行。可是在招待会上，无论罗斯怎么解释，艾蜜莉还是无法原谅他，因此跳窗而逃，和瑞秋当年一样逃婚了。瑞秋为罗斯叫错名字的事激动不已，更加确认罗斯心里还是在意自己的，所以总想要个说法。钱德和莫妮卡达成共识，他们的关系仅止于伦敦，本想着珍惜最后在伦敦的时光，可是但由于替朋友们操心，两人找不到机会单独相处。