解放战争时期，东北某城的国民党守军处于我军包围之中。为争取蒋军非嫡系部队三六九师起义，我东北民主联军将被俘的敌三六九师师长赵崇武的亲信团长郑汉臣释放。回城之后，郑汉臣即受到蒋嫡系部队二零三师的怀疑和监视，连赵崇武也受到了牵制，再加上郑太太受到二零三师某连长侮辱的消息，他们之间的矛盾急剧加深。为了瓦解敌军，我军先以书信劝服，姜部长又以给郑送孩子为由，前去劝赵弃暗投明，但赵迟疑不定。二零三师参谋长钱孝正发现了姜部长与郑汉臣的关系，企图逮捕姜、郑二人。不久，国民党胡高参来到孤城，提升了赵崇武，并命令三六九师担任