米歇尔与兄弟弗兰克经营着一家小型建筑公司。当米歇尔遇见和他名字一样的米歇尔的时候就对她一见钟情了。米歇尔是一位房产经纪人并且手里攥着一项大项目。为了吸引米歇尔的注意力，米歇尔决定解决和他和弗兰克的关系，因为弗兰克的计划已经威胁到他浪漫的设计了。

本是一名十六岁的德国少年，他的父亲是一位非常成功的话剧导演。在本很小的时候，父亲就和他的母亲离婚了，离婚后，父亲独自一人搬到了马拉喀什生活，并且在这里组建了新的家庭。这一次，本趁着暑假的档口也来到了这座魂牵梦绕的城市，对于儿子的到来，父亲显得非常的高兴，他希望能够借此机会来修复自己和儿子之间濒临碎裂的关系。然而，现实哪有想象中的这么简单，本和父亲之间爆发了剧烈的争吵，之后，本离家出走。在夜店里，本邂逅了卡利玛，卡利玛替本打开了新世界的大门。