雷（切瓦特·埃加福特ChiwetelEjiofor饰）是一名非常出色的FBI探员，搭档杰西（朱莉娅·罗伯茨JuliaRoberts饰）和检察官克莱尔（妮可·基德曼NicoleKidma饰）是他的好友，三人组成了坚不可摧的铁三角，惩奸除恶，所向披靡。然而，某日，杰西的女儿被残忍的杀害了，女儿的死带给了杰西巨大的精神创伤，三人也就此渐渐分道扬镳。一晃眼十三年过去，当年耸人听闻的凶杀案如今已经渐渐尘封，可它给人们带来的伤害却并没有减少分毫，凶手依然逍遥法外。一次偶然中，雷发现了某些新的线索，这些线索让他开始重新

James Keziah Delaney在非洲生活十年之后，发现了父亲留给自己的一笔神秘遗产，后来他觉察到自己与东印度公司呈现对峙的状态，同时身陷英美两个参战国之间进行的一个危险的游戏……

1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀.柯林斯（Angelina Jolie 安吉莉娜.朱丽 饰）独自抚养儿子沃特（Gattlin Griffith 加特林.格里菲斯 饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。　　在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻找真正的沃特，却一次次受到阻挠和指责，甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧

安德鲁是个郁郁寡欢的17岁少年，这让他对未来感到迷惘，一日，他与朋友们一起去参加派对，史帝夫建议要进行一场神秘的野外探险之旅，没想到竟让他们意外获得特异能量，受到好奇心的驱使，他们开始训练自己运用这特异能量来进行试验，但一场恶作剧竟让一个陌生人失去生命，为此他们立下了使用特异能量的规则，但安德鲁却因没有遵守这规则，又造成一次无法挽回的意外，这让他自责不已，伤心过度的情况，让他更偏执的滥用超能力，直到事情演变成无法收拾的状况，安德鲁仍然执迷不悟，并且对四周展开攻击，另一方史帝文希望能平息这场劫难，正面交锋的

天生就适合走上政治舞台的大卫·诺里斯（马特·达蒙 饰），是一名政坛的明日之星，他在信心满满的参选纽约州参议员期间，意外认识了美丽的芭蕾女演员爱丽丝（艾米莉·布朗特 饰），两人一见钟情，正当情意正浓时大卫突然被一群穿黑西装、戴黑帽和墨镜的神秘人士绑走。这群自称是隶属于联邦的人生命运调整局的人，告诉大卫他命里该当总统，爱丽丝也会成为世界著名的编舞家，他们的相爱会使两人的前途都成为泡影。规划局想尽一切方式阻止两人再次相遇。知道真相的大卫是会追求自己的梦想而放弃爱丽丝？还是为了真爱，对抗命运调整局呢？

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）从天而降，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，蛰伏许久的巨无霸终觉醒，联合汽车人变形出发，一场前所未有的决战即将上演。