本片讲述了1942年二战期间军官斯通带领着一队美国士兵深入俄罗斯森林里去歼灭敌军，同行的还有一队芬兰伞兵。不幸的是，他们低估了敌人的能力，在交锋过后，一行人被迫退回森林里隐蔽。就在他们打算清点人数，准备重新编组的时候，奇怪的事情发生了，几分钟前被他们杀死的敌方士兵竟然活了过来。随着战斗的继续进行，斯通和他的手下发现了一个惊人的秘密。

齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子，他天生身体强壮，成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄，他勇敢地击败了某马戏团的大力士，赚了一笔小钱，并被德国一家剧院的经理相中，邀请他去柏林一闯天下。1932年，淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市，既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林，正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际，一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹分子力量的膨胀，更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。齐什在一座夜间剧场找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族，是个野心家，灵