熊家是街坊间出了名的“困难户”。熊大中年离异，在外游手好闲，与流氓混混为伍，膝下两个孩子都到了工作的年纪，一直无人问津，熊三不思进取，成天想着不劳而获；熊二夫妇勤劳本分，日子虽然不富裕，但十分幸福。二媳妇叶巧吃苦耐劳，善良能干，不仅在外打工挣钱，在家还要帮着收拾叔侄留下的烂摊子。熊老爷子卧床多年，最终撒手西去。熊二夫妇成了家里的顶梁柱，为了帮助熊大、熊三，叶巧夫妻二人忙里忙外，但两人却不领情。熊二为了救人死于车祸，被救的周俊河为了帮助报答叶巧，一直默默地关心她。家人对叶巧心有误解，百般刁难。当熊家陷入低谷

《皮·影》主要讲述了一次战役中，敌军阵地遭到了志愿军猛烈的炮火打击，火力之强大令敌人胆战心惊。

租界青阳地日本浪人设擂比武，因无敌手，气焰嚣张，顾墨翰上台，只三个回合即将日本浪人打败。是夜，顾老爷在宅院中散步遭歹徒行刺，凭着一身武功，打退刺客。翌晨在书房立下遗嘱以防不测。不久日瑞华厂龟田勾结七星社龙彪设计暗杀了顾翰墨。江南厂群龙无首，顾夫人在灵堂宣布，将江南厂交总管裘鹤龄管理。

四十年代末，女资本家赵青笠认为时机成熟，开始实施复仇计划，复仇的对象则是与她同床异梦多年的情人、军统特务、新海市利安分行行长厉仲谋。厉仲谋去上海受领潜伏任务并执行鼹鼠计划，企图对银行实施破坏，个人趁机捞取钱财。离开上海之前，西装革履、戴着墨镜的厉仲谋遭到追杀，但被军统人救出。杀手甲被当场击毙，杀手乙及时汇报，赵青笠大怒，并决定改变复仇计划。

解放初期，一架无标识的运输机在飞抵广西桂林地区上空时坠落在凌云寨附近，因机内含有国民党意图破坏新中国政权的绝密文件。我军驻广西师副团长廖志刚与政委项少军负责调查该事件。凌云寨处偏远山区、地势险峻、人员混杂。调查中的廖志刚与土匪帮派及国民党残余势力在凌云寨进行了艰苦卓绝的战斗。而身为共产党的人的廖志刚得到了当地百姓的大力协助，最终找到并破译了绝密文件，遏制了国民党残余势力的阴谋，铲除了土匪帮派的势力，赢得了苗疆圣女杨阿英的敬佩和爱慕。