北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

陈真（张治洲饰演）失去双亲与妹妹陈娟 （金子饰演）流落上海街头，在差点被人打死时得到霍元甲（黄彦饰演）出手相救，而后拜师成为精武门其中一员，在霍元甲好友农劲荪（李艺铭饰演）的帮助下，陈真走进了学堂读书。与霍东阁（尚铂涵饰演）一起习武、与霍冬清（吴坤玲饰演）一起学文。陈真成绩优异取得远渡日本留学，在外留学的陈真当得知霍元甲去世时，立刻回上海追查真相，证实师父被人下毒致死。陈真打败虹口道场的高手，证明中国人不是“东亚病夫”，让中国武术界扬眉吐气。最后陈真与害死师父的真凶日本军官武田勇（时尚饰演）决一死战，成功