常山洲商业巨头秦家的二公子秦一恒任职仁爱医院心理科的主任医师，秦一恒的父亲是常山洲著名的商人，一年前突然失踪，此时，一封自称六指的神秘人寄来一份信，信内竟然告诉秦一恒，寻找到父亲的线索就在小买办江烁身上。在监狱中的江烁突然发现陷害自己的凶手留下的线索，无奈之下他运用催眠术催眠了狱警成功越狱，追击嫌疑人的路上，被引到一栋残破建筑中，建筑内竟然摆着连环命案死者的牌位，更让人毛骨悚然的是，最上面还有一个江烁本人的牌位。

学校响应上级号召全面发展德智体美成立合唱团，各班挑选擅长文体学生进入特长班。美其名曰组建合唱团，实则竞相把差生剔除原来班级。各位性格迥异、良莠不齐的学生进入三年七班。岂料，遇到背景神秘，阴险狡猾、毒舌抠门的班主任老莫，从此开始了艰苦卓绝、打碎牙往肚里吞的高三生活！在老莫的引导下，学生们重拾自我努力向上。

五年前，华城边境港口。金三角大毒枭坤托与华城毒贩帕拉正在进行一宗毒品交易。华城警方与联合调查组在卧底警员骆翔的配合下准备进行收网行动，不料，坤托收到华城警局内部消息，在警方抵达前引爆炸药，联合调查组成员全军覆没，骆翔在追捕中不慎中枪，落入海底。与此同时，帕拉被击毙，坤托和一吨毒品下落不明。