正德与凤姐相遇相恋，却被一直伺机夺位的小宁王追杀，一对情人被迫分开，幸好有武功高强的大牛带著凤姐到处流浪，锄强扶弱，成为百姓心中的侠士。东瀛杀手大闹中原、失忆大牛寻亲、真假凤姐、落难皇帝等创新桥段情节紧凑，张力惊人。

旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。