年迈的摇滚明星约翰·奥尔曼（小哈里·康尼克 饰）的专辑销量不佳，热门歌曲人气也逐渐下降。于是他决定暂停事业，重拾活力，并搬到了地中海田园诗般的塞浦路斯岛上一座孤立在悬崖边的房屋中。然而，他追求低调生活

酒吧的女服务员艾吉最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的情人RC将一位新结识的男子彼得介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……