事发时正值炎黄郡一年一度最重要的庆典“戏魁颁奖典礼”举办。甲、乙、丙、丁是炎黄郡中最红的戏班名角，几人对戏魁大奖志在必得。与此同时，“人间道”世界里的落魄音乐人时三参加“摇滚男生”比赛再次落选。主持人小嗓介绍其他传统戏班人物，甲、乙、丙、丁姗姗来迟。丙的问号脸病症发作，在领奖时突然语惊四座，摔碎奖杯，扬长而去。魑魅魍魉趁机与陷入麻烦的甲、乙、丁缠斗不休，大战一触即发。兔爷及时出现平息骚乱。

星罗城的本国与扶余发生战争，辛礼与副将马一成带一支精锐偷袭扶余大营失败，被迫向东转进，途中遭遇神兵不死军的袭击，幸得少女灵儿相助，灵儿熟知神兵特性，帮助众人成功逃到星罗城，众人以为逃出生天之际，却发现又陷入了另一个更大的危机...

武林大会时，血魔罗以一人之力重创群雄。盟主霍长空与其决战，因分神输了半招，最终将功力注入少年刘晶体内并护其撤离。时光荏苒，14年后刘晶已是青年，一心想拜师学武。一日，他在酒楼无意中卷入了一场黑帮纷争，混战中救下霍敏。通过霍敏指引，刘晶来到“霍家拳馆”。他自称天赋异禀，却输给了一扫地大叔，翌日才知道扫地大叔正是馆主霍师傅。霍师傅见刘晶诚恳，允许他进行“十八铜人”的考验，不料铜人之强出乎意料，刘晶失利离去，在街上遇到另一名高手唐白白。唐白白称能带刘晶找到真正的绝世高手，刘晶好奇跟随前往，来到黑羽会暗格遇见血魔