状态:京剧名伶的人伦悲剧导演:马徐维邦
演员:吕玉堃,李丽华,仇铨
民国期间,在戏班唱戏的旦角吴玉琴(艺名秋海棠)应邀袁师长吃饭和出席女子学校毕业典礼,毕业生罗湘绮的发言把秋海棠吸引住了,后俩人见面后才知道罗湘绮就是袁太太,由于相同的经历相互倾诉衷肠并产生了爱情,不久袁太太怀孕了,袁大帅的季副官发现了他们的破绽,季副官多次敲诈秋海棠要钱,还在秋海棠的脸上用刀画了个十字。后革命军进攻,袁大帅被打死,罗湘绮要来见秋海棠,为了不让罗湘绮看见自己,秋海棠跳楼自杀。
状态:歌女的动人爱情故事导演:方沛霖
演员:周璇,吕玉堃,蒙纳
少女周莺天生好嗓子,极爱唱歌。不过她的歌声经常打扰了隔壁沈府的家庭教师丁求实。一次偶然的机会,两人开始交谈,后来竟共堕爱河。求实不愿接受周莺资助学费,两人闹翻。周莺躲进沈家少爷的汽车,被莫名其妙的带到上海。周莺到同学家借衣服,却在路上被误认做贼,被抓近警局。沈少爷未婚妻在沈家看见了周莺,误会沈少爷另有新欢,大吵起来。求实到上海找周莺,大家聚在一起,终于误会得以消释,两对恋人重归于好。
状态:爱国学生机智抗日导演:郑小秋
演员:吕玉堃,罗静宜,周刍,姚思诚,姜修
北平中学生袁文光喜欢京剧,常因看戏而不得不翻墙回校,终被校方开除。文光到一剧班学艺,又因反抗班里的封建行规被赶走。老伶工黄月楼将其收留,文光从此改名袁少楼。因为人好打不平,人送少楼外号“二百五”。少楼随班赴关外演出,与班里当家花旦柳艳云感情颇深。“九一八”事变后,东北某警察局长郑荣欲强娶艳云为妾。少楼恨其媚敌卖国,借演出之机对其进行讥讽。郑荣大怒,命宪警将少楼抓去。艳云向郑荣求情,被其乘机侮辱……
状态:少爷丫头的悲剧爱情导演:孙敬
演员:胡枫,吕玉堃,袁绍梅,龚稼农,朱少泉
大地主的儿子沈泓和童养媳阿珍相爱。后来他离开阿珍和外交总长的女儿结婚,并做了外交次长,他因得罪了妻子,而遭到外交部长的侮辱。于是又四处寻找阿珍,结果与阿珍同时被敌人枪杀……